Optimisation des processus clients et utilisation de l'intelligence artificielle en assistance courtage d'assurances
Version du programme : 1
Type de formation
PrésentielDurée de formation
109 heures (20 jours)Optimisation des processus clients et utilisation de l'intelligence artificielle en assistance courtage d'assurances
Optimisation des processus clients et utilisation de l'IA en assistance courtage d'assurances » est une formation individuelle de 109 heures en présentiel, conçue pour les assistantes en courtage d'assurances souhaitant monter en compétences sur l'ensemble de leur poste. Elle s'articule autour de 5 modules complémentaires : la gestion des dossiers clients et sinistres, la maîtrise des obligations réglementaires (DDA et RGPD), l'utilisation avancée des outils digitaux et logiciels métier, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les tâches quotidiennes (rédaction, analyse de documents, recherche d'informations), et enfin le renforcement des techniques de communication et de relation client. À l'issue de cette formation, la participante sera en mesure de travailler de façon plus efficace, plus rigoureuse et plus autonome, en tirant pleinement parti des outils numériques et de l'IA tout en respectant les exigences éthiques et réglementaires du secteur.
Objectifs de la formation
- Gérer plus efficacement les dossiers clients et sinistres.
- Appliquer rigoureusement les règles de conformité DDA et RGPD au quotidien.
- Utiliser des outils d'IA pour gagner significativement en productivité et en qualité de travail.
- Renforcer la relation client grâce à une communication professionnelle optimisée.
Profil des bénéficiaires
- Assistante en courtage d'assurances
Contenu de la formation
Module 1 — Gestion des dossiers clients et sinistres
- Accueil et suivi personnalisé des clients
- Constitution, suivi administratif et archivage des dossiers
- Gestion complète des sinistres : procédures, pièces justificatives et relances
- Outils métier et bonnes pratiques adaptées au cabinet
Module 2 — Conformité réglementaire appliquée au poste d'assistante
- Mise à jour et approfondissement des obligations DDA
- RGPD au quotidien : collecte, traitement, protection et droits des clients
- Identification et prévention des risques de non-conformité
- Cas pratiques sur des situations réelles du cabinet
Module 3 — Maîtrise des outils digitaux et logiciels métier
- Approffondissement des CRM et logiciels de courtage utilisés
- Automatisation des tâches récurrentes
- Sécurité informatique et bonnes pratiques numériques
Module 4 — Utilisation de l'intelligence artificielle pour les assistantes en courtage
- Découverte et prise en main des outils IA (ChatGPT, Copilot, outils de génération/résumé de documents...)
- Rédaction assistée : courriers, mails, comptes-rendus, synthèses
- Analyse et synthèse rapide de documents clients ou contrats avec l'IA
- Recherche accélérée d'informations réglementaires ou sur les produits d'assurance
- Limites, aspects éthiques et contrôle humain obligatoire des sorties IA
- Mise en pratique sur des cas concrets du poste
Module 5 — Techniques de relation client et communication
- Communication écrite et orale professionnelle et valorisante
- Gestion des situations délicates ou conflictuelles avec les clients
- Positionnement et valorisation du rôle d'assistante dans la relation client